Løkmarkedet i Øst-Europa er i en alvorlig uro – EastFruit har nylig publisert flere viktige materialer om løk og problemer produsenten står overfor. Samtidig har Usbekistan og andre sentralasiatiske land allerede begynt å høste tidlig løk.
Høy interesse for temaet gjør det viktig å avklare hvordan den generelle situasjonen på det regionale løkmarkedet er, hva man kan forvente i ukene som kommer og i den nye sesongen, om produksjonen faller, prisene tar seg opp, hvordan eksportnisjer endres, og hvem som kan gjøre fortjeneste på løk.
Disse spørsmålene vil bli dekket i dette omfangsrike materialet. Vi anbefaler deg å lese den til slutten for å få et fullstendig bilde av "løkperspektivene". La oss starte med analysen "fra vest til øst".
Det mest vestlige markedet inkludert i EastFruit engrosprisovervåking er Polen. For å forstå den nåværende situasjonen i Polen mer detaljert, bør vi se på situasjonen i Polen EU som helhet i 2020/21 årstid.
Løkmarkedet i EU og Polen
Ifølge AMI byrået, falt den totale løkproduksjonen i EU med 4 % i 2020 sammenlignet med året før til 6.2 millioner tonn, men dette skyldtes et kraftig fall i produksjonen i Spania. Spania er den største produsenten og nest største eksportøren av løk i EU etter Nederland.
Produksjonen av løk i Spania falt umiddelbart med 30 % i 2020 sammenlignet med året før og var 20 % lavere enn gjennomsnittet for de foregående 3 årene. I andre land har produksjonen enten vært på et gjennomsnittsnivå de siste årene eller økt sammenlignet med 2019.
Dermed var det et rikelig tilbud av løk på EU-markedet, mens etterspørselen forble den samme eller sank i noen segmenter. For det første, på grunn av nye bølger av COVID-19-pandemi, har ikke etterspørselen etter løk fra HoReCa-bedrifter og -prosessorer gått tilbake til pre-pandeminivåer. For det andre har forbrukerne innsett at å spise løk ikke hjelper til med å forhindre koronavirusinfeksjon, og derfor har ikke økningen i etterspørselen registrert våren 2020 blitt gjentatt. For det tredje har etterspørselen etter løk også gått ned i de tradisjonelle eksportmarkedene for EU-produsenter, og eksporten av løk til land utenfor EU holder seg på samme nivå som året før.
Siden den innenlandske etterspørselen har gått betydelig ned i EU, var prisnivået blant annet avhengig av eksportkapasitet og kvalitet. For eksempel, Polen eksporterte samme volum løk i første halvdel av sesongen 2020/21 som i forrige sesong (69 tusen tonn), selv om produksjonen i Polen økte med 8 % sammenlignet med året før. Som et resultat, selv om situasjonen i Polen utviklet seg fra begynnelsen av høsten slik den gjorde i fjor, gikk prisene ned, og det var ingen hopp i prisene i andre halvdel av april, i motsetning til i fjor.
Samtidig eksporterer løk fra Nederland i første halvdel av sesongen var på sitt høyeste nivå de siste fem årene (1 million tonn). I tillegg klarte nederlandske eksportører å overta de markedene hvor spanske produsenter tidligere var til stede. Prisene var følgelig litt høyere høst og vinter enn i fjor.
For eksempel var gjennomsnittsprisen for assortert gul løk fra et pakkeanlegg i Nederland 0.31 dollar/kg i november 2021. Men eksporten falt kraftig siden januar og prisene falt til fjorårets nivå. Prisen for sortert gul løk fra et pakkeanlegg i Nederland er for tiden $0.23/kg. Faktisk er prisen på løk i Nederland nå enda lavere enn i Polen, siden den også inkluderer kostnadene for sortering. Lignende trender er observert i Tyskland, og en betydelig økning i løkprisene i EU våren 2021 ble registrert bare i Spania, hvor produksjonen falt betydelig.
Ukrainsk løkmarked
Beveger vi oss lenger østover, flytter vi inn Ukraina, hvor flere negative faktorer falt sammen på løkmarkedet i inneværende sesong. For det første økte produksjonen av vinterløk betydelig våren 2020, og salgssesongen for vinterløk forlenget, noe som førte til at salget av senere sorter ble forsinket. For det andre ble en av de høyeste utbyttene av løk for lagring høstet på høsten. For det tredje har mangelen på systematiske tilnærminger til eksport av løk ført til utilstrekkelig eksport, selv om det har potensial til å oppnå rekordresultater denne sesongen , og i april, løk eksportører fra Ukraina enda slo ned prisveksten i nabolandet Hviterussland.
Som et resultat er den laveste prisen for løk i regionen i Ukraina. Hovedvolumene av løk av akseptabel kvalitet tilbys til $0.11-0.13/kg, og maksimumsprisen for løk av eksportkvalitet er $0.16/kg. Likevel er det ganske mange slike produsenter på markedet, siden kvaliteten på lagrene nå er ganske lav, ifølge bøndene. Dessuten, overflaten dyrket med løk sies å være kraftig redusert i 2021. Ukrainsk løk av kvalitet under gjennomsnittet kan kjøpes til og med for $0.07-0.09/kg, men etterspørselen er svært lav.
Russisk løkmarked
Løkprodusenter i Russland er også misfornøyd med situasjonen våren 2021. Markedsaktørene diskuterer også her en mulighet for å redusere overflaten dyrket med løk i den nye sesongen. Supermarkedskjeder og store grossistbedrifter foretrekker å kjøpe enten fjorårets importerte løk fra sentralasiatiske land, eller å ikke skynde seg med innkjøp den nye høsten fra denne regionen. I tillegg er den importerte løkhøsten i 2021 fra Egypt tilstede på markedet til tross for høyere pris.
For øyeblikket er kjøpere klare til å betale opptil $0.16/kg for lokal løk av høy kvalitet. Russisk annenklasses løk tilbys fra $0.09/kg, og prosessorer kjøper løk fra $0.05/kg.
I mellomtiden, det er forsendelser av fjorårets produkter fra Kasakhstan, Usbekistan og andre sentralasiatiske land i betydelige volumer i Russland, og prisen når $0.23/kg på sitt maksimum. Det er løk av ny innhøsting fra Egypt, men på grunn av de relativt høye prisene leveres de for det meste til supermarkedskjeder. Egyptisk løk tilbys fra $0.45/kg i de sørlige regionene, og i Moskva kan den selges for $0.52-0.57/kg.
Det er også åpenbart at russiske forhandlere nå er interessert i ny høstingsløk fra sentralasiatiske land, hvor høstingen allerede har begynt. Dette vil bli diskutert nedenfor.
Løkmarkedet i Moldova
Misnøye med situasjonen på løkmarkedet er nå ikke begrenset til Ukraina og Russland, men merkes også i andre markeder. For eksempel er det bønder i Moldova Det er klare til å gi løk gratis , for ikke å bruke penger på avhending. De fleste av produsentene er også sikre på at areal dyrket med løk vil avta i den nye sesongen, og ifølge lokale frøleverandører kan det gå ned med 40 % i år.
For øyeblikket varierer prisene på løk i Moldova innenfor området $0.15-0.17/kg og er allerede 2.6 ganger lavere i gjennomsnitt sammenlignet med samme periode i fjor! Hovedårsakene til mangelen på prisvekst er den aktive importen, som begynner umiddelbart etter at lokale bønder forsøker å heve prisene, og fraværet av eksport.
I Romania, som tidligere kjøpte løk fra Moldova, taper moldoviske eksportører mot eksportører fra Nederland og Polen, og eksportører fra Ukraina lar ikke moldoviske produsenter heve prisene på det lokale markedet.
Løkmarked i Hviterussland
Et annet land der Ukraina slo ned veksten i løkprisene i vår er Hviterussland. Selv om gjennomsnittsprisen for løk i Hviterussland steg fra $0.27/kg til $0.37/kg i mars, stabiliserte importen fra Ukraina umiddelbart prisene, og den sank til og med litt til $0.35/kg.
Løkmarkedet i Georgia
Det neste landet hvor løkprisene for tiden er betydelig lavere enn i fjor er Georgia. Samtidig er løkimporten til Georgia for andre sesong på rad holdt på det høyeste nivået de siste fem sesongene. Georgia importerte dermed nesten samme volum løk i juli 2020 – februar 2021 som i forrige sesong (21 tusen tonn).
Faktisk er prisene på markedet for løk i Georgia igjen basert på import, og prisene er lavere enn i april i fjor, på grunn av deres nedgang i markedene i nabolandene og den generelt svake etterspørselen i markedet på grunn av pandemien . I tillegg ble løkdyrkingen i Georgia alvorlig påvirket av store nedbørsmengder og hagl i september 2020, så løk av i utgangspunktet utilfredsstillende kvalitet ble ofte lagret.
Løkmarkedet i Usbekistan og Tadsjikistan
I mellomtiden, i Usbekistan og Tadsjikistan, Prisene for fjorårets innhøsting er også lavere enn året før, selv om importører fra Russland fortsetter å kjøpe betydelige mengder løk produsert i 2020.
I Usbekistan skyldes denne prisnedgangen devalueringen av den lokale valutaen, ettersom prisene i usbekisk valuta har holdt seg på fjorårets verdier de siste ukene.
Løkproduksjonen i Tadsjikistan økte i 2020, og landet nærmet seg andre halvdel av sesongen med ganske høye lagre, noe som fortsetter å presse prisene. I tillegg forbereder markedsaktørene seg på en aktiv start på den tidlige produksjonssesongen og trapper opp salget av fjorårets beholdninger. Minimumsprisen for løk av 2020-høsten i Tadsjikistan falt til $0.05/kg i midten av denne uken.
Tidlig løkmarked i Sentral-Asia
De første partiene med tidlig løk ankom landene i Sentral-Asia i begynnelsen av april. Så langt er ikke løkene modnet nok, men usbekiske og tadsjikiske eksportører av frukt og grønnsaker er klare til å sende 15-20 tonn tidligløk og garantere høy kvalitet. I følge informasjonen fra de produserende regionene oppfyller størrelsen på løkløkene de nødvendige minimumsstandardene. Likevel er kjøpere ikke entusiastiske for å importere produkter foreløpig, i frykt for at løken ikke er tørr nok til å tåle langvarig transport. Den andre begrensende faktoren er den relativt høyere prisen, fordi fjorårets løk av akseptabel kvalitet kan kjøpes 2-3 ganger billigere i disse landene.
Vinterløk selges nå for et gjennomsnitt på 0.29 USD/kg i grossistmarkedene i hovedstaden Usbekistan, og prisene på produsentnivå starter på $0.21-0.22/kg i den sørlige regionen av landet. Så langt er det meste av vinterløkene her fortsatt uegnet for eksport, og intensiveringen av forsyninger fra de sørlige regionene i Usbekistan til utenlandske markeder forventes i det tredje tiåret av april – begynnelsen av mai, og fra den sentrale sonen forventes det 2. -3 uker senere.
I Tadsjikistan kom vinterløk på markedet litt tidligere – i begynnelsen av april, og den ble tilbudt på markeder og supermarkeder til en utsalgspris på rundt $1.00/kg. Fra midten av april selger bøndene for $0.30/kg, mens prisen i engrosmarkeder er $0.40-0.45/kg. For tiden er etterspørselen etter tidlige løk ganske høy, men tilbudet på markedet er fortsatt utilstrekkelig. Betydelige mengder tidlig løk fra de sørlige regionene i Tadsjikistan vil begynne i begynnelsen av mai, og fra andre regioner - 2-3 uker senere.
Det bør bemerkes at grossistbedrifter fra Russland, hovedmarkedet for løkeksportører fra Sentral-Asia, er klare til å levere løk av den nye innhøstingen til $0.44-0.52/kg i håp om en rask prisnedgang i de kommende ukene. Markedsaktører i Tadsjikistan rapporterer også om en aktiv etterspørsel etter fremtidig høsting fra importører fra Afghanistan, som allerede kontraherer løk for levering om 10-15 dager til en gjennomsnittspris på $0.14/kg.
Det bør tas i betraktning at prisen på tidlig løk begynte å falle umiddelbart, i fjor skjedde det kort tid etter at de første store partiene med produkter dukket opp på det sentralasiatiske markedet. Prisene i både Usbekistan og Tadsjikistan falt tre ganger innen utgangen av mai 2020 sammenlignet med begynnelsen av april. Markedsaktørene tilskrev prisfallet våren og sommeren i fjor til Covid 19-restriksjoner som hindret normal eksport av tidlig løk til Russland, selv om Tadsjikistan hadde et visst alternativ i eksportforsyninger til Afghanistan og Pakistan. Mange bønder led betydelige tap og ble tvunget til å selge produktene sine på hjemmemarkedet, noe som kraftig økte forsyningsvolumet. En del av avlingen ble gitt til befolkningen gratis.
Situasjonen kan imidlertid utvikle seg på en litt annen måte i år. Ifølge intervjuede bønder i Tasjkent-regionen har vinterløkprodusenter etter fjorårets priskollaps redusert sine overflater dyrket med løk i Usbekistan, noen av dem opp til 50 %. I tillegg hadde tidlig kaldt vær i november-desember i fjor en negativ innvirkning på vinterløkavlingen, noe som førte til en reduksjon i 2021-avlingen. I den sørligste regionen av landet (Surkhandarya) opplevde ikke bøndene reduksjon i det dyrkede arealet, men de bemerket også den negative effekten av tidlig vinter på avlingen av vinterløk, noe som førte til en nedgang i høstevolumet og en økning i mengdene små løk.
På den annen side økte vinterløkprodusentene i Tadsjikistan det dyrkede arealet i fjor høst på grunn av aktiv eksport til Afghanistan og Pakistan. Vårfrost i 2021 påvirket absolutt innhøstingen, men det er ennå for tidlig å tallfeste virkningen av værfaktoren.
Sammendrag og utsikter for løkmarkedet i 2021:
- Mange av landene i EastFruit regionen kan gå inn i den nye sesongen med høye lagre av 2020-avlingen (som i Ukraina, for eksempel) og deres stadig dårligere kvalitet (som i Russland).
- Starten på den tidlige produksjonssesongen i Øst-Europa vil imidlertid bli forsinket med minst to uker, noe som kan hjelpe bøndene til å selge ut fjorårets lager.
- På den annen side kan eksportører av tidlig løk fra landene i Sentral-Asia også benytte denne muligheten, spesielt siden en stor forsyning av løk av tidlig eksportkvalitet vil være tilgjengelig i nær fremtid. Tidlig løk vil imidlertid ikke være billig, noe som betyr at det fortsatt er håp om en økning i løkprisene i mai-juni blant de bøndene i Ukraina, Russland og Hviterussland som har lagre av høykvalitetsprodukter i moderne lagerlokaler.
- Samtidig vil det være vanskelig for produsenter av tidlig løk i Russland og Ukraina å få en høy pris, og Ukraina kan fullstendig miste markedet i Hviterussland dersom sistnevnte bytter til Sentral-Asia.
En nedgang i løkdyrket areal kan forventes i de fleste østeuropeiske land i 2021. Bønder endrer imidlertid ofte planene sine i løpet av sesongen, og det klarere bildet vil først ses mot slutten av sommeren. Hvis planene deres ikke endres, kan løkprisene i Europa begynne å ta seg opp allerede i juli.